Bogotá, marzo de 2024.- Las morosidades siguen en aumento y la actividad de nuevos créditos siguió disminuyendo a medida que las entidades de crédito se vuelven cada vez más cautelosas a la hora de prestar. Este panorama se desprende del más reciente reporte de TransUnion del cierre de 2023.
En el cuarto trimestre de 2023, las tasas de morosidad de 60 días o más continuaron aumentando para los principales productos crediticios, tanto a nivel de saldos como a nivel de consumidor, indicando que persisten desafíos para los consumidores en torno al pago de sus obligaciones. En particular, las tasas de morosidad a nivel de saldos para créditos de libre inversión mostraron el mayor deterioro, con un aumento de 431 puntos básicos (pbs) en comparación con el cuarto trimestre de 2022, seguido de créditos de vehículo y tarjetas de crédito, con aumentos de 283 y 262 pbs año contra año, respectivamente.
Tabla 1: Tasas de morosidad 60+ a nivel de saldos y originaciones por producto
| Producto de crédito | Tasa de morosidad T4 2023 | T4 2023 vs T4 2022 | Originaciones T4 2023* (en miles) | T4 2023 vs T4 2022 |
| Tarjeta de crédito | 8,4% | +262 pbs | 804 | -42,7% |
| Crédito de vehículo | 6,9% | +283 pbs | 28 | -26,8% |
| Crédito de vivienda | 4,9% | +46 pbs | 55 | 1,6% |
| Crédito de libranza | 1,8% | +19 pbs | 329 | -12,0% |
| Crédito de libre inversión | 9,9% | +431 pbs | 1226 | -24,5% |
| Microcrédito | 7,7% | +217 pbs | 428 | -20,5% |
*Las originaciones se muestran con un mes de rezago.
También caen los nuevos créditos
En los tres meses que finalizaron en noviembre de 2023 las originaciones (una medida de nuevos productos de crédito abiertos) continuaron disminuyendo año contra año, para todas las líneas de negocio, excepto para los créditos de vivienda, que aumentaron un 1,6 %, después de tres trimestres consecutivos de crecimiento anual negativo. La mayor disminución año contra año en originaciones se observó en tarjetas de crédito, seguida de créditos de vehículo y créditos de libre inversión.
Este fue el cuarto trimestre consecutivo en el que las originaciones disminuyeron en la mayoría de los productos crediticios, lo que indica que el apetito de riesgo de las entidades de crédito se está reduciendo en conjunto con el deterioro generalizado de las carteras.
A pesar de una disminución general en las originaciones en los tres meses que finalizaron en noviembre de 2023, la disminución no fue uniforme en todos los niveles de riesgo. Observamos una disminución notable (-34,5 % año contra año) en nuevos créditos entre los consumidores de riesgo medio y alto mientras que los segmentos de menor riesgo experimentaron disminuciones más pequeñas (-28,8 % y -19,7 % para los segmentos prime plus y super prime, año contra año, respectivamente). Esto sugiere que las entidades de crédito se mantienen cautelosas al otorgar nuevos créditos a consumidores de alto riesgo.
Si bien en general los cupos y montos promedio de nuevos créditos se mantuvieron relativamente estables, aquellos de los segmentos alto y medio disminuyeron ligeramente, un 0,5 % año contra año.
El deterioro significativo en la morosidad resalta la importancia para las entidades de crédito de utilizar herramientas de alerta temprana, las cuales pueden ayudar a identificar a los consumidores que tienen una mayor probabilidad de incumplir en el futuro cercano», dijo Virginia Olivella, directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. «Identificar qué consumidores son más probables que cumplan con sus obligaciones de pago y cuáles pueden tener dificultades les permite a las entidades de crédito planificar de manera más eficiente al desarrollar sus estrategias de cobranza».