Bogotá, febrero 19 de 2024.- La compra y el mejoramiento de vivienda fueron las principales causas de endeudamiento de los hogares colombianos el año pasado, según el reporte del crédito consolidado por TransUnion. El 6,1% de los créditos desembolsados por el sector financiero, fueron destinados a finca raíz. Otras causas de endeudamiento fueron la adquisición de vehículo (1,5%) y libranza (12,9%).
Por el contrario, los colombianos disminuyeron 20% la práctica de acudir al crédito de consumo a través de tarjetas de crédito, el endeudamiento para libre inversión, 20,4%, y el microcrédito se redujo 12,8%.
El reporte también evidencia los siguientes resultados: que los colombianos están pagando menos por sus deudas como porcentaje de sus ingresos, les ha bajado su carga financiera y segundo que la morosidad en tarjetas de crédito y libre inversión está disminuyendo.
Por su parte, la entidades financieras también han aumentado el temor a prestarles dinero a clientes con baja capacidad de pago, lo que ha mejorado el indicador de carga financiera.
En 2024 los bancos se aseguraron en pedir que los usuarios de crédito respaldaran sus deudas con garantías reales como vivienda, vehículo y libranza. Por su parte, los hogares mejoraron la capacidad de pago a medida que las tasas de interés siguieron disminuyendo.
Sobre la morosidad
En el cuarto trimestre de 2024, las tasas de morosidad grave (60 días o más de mora) continuaron aumentando año contra año en la mayoría de los productos de crédito, con excepción de las tarjetas de crédito y los créditos de libre inversión. El microcrédito registró el mayor incremento en morosidad en comparación con el cuarto trimestre de 2023, con un aumento de 104 puntos básicos, seguido por los créditos de vehículo, que aumentaron 56 puntos en el año. Por su parte, las tarjetas de crédito y los créditos de libre inversión mostraron una mejora en las tasas de morosidad por primera vez en ocho trimestres, con reducciones año contra año de 66 puntos y 42, respectivamente.
| Variación anual | |
| Tarjeta de crédito | -66 bps |
| Crédito de vehículo | 56 bps |
| Crédito de vivienda | 32 bps |
| Crédito de libranza | 46 bps |
| Crédito de libre inversión | -42 bps |
| Microcrédito | 104 bps |
Al hacer una comparación entre quienes tomaron recientemente crédito (cosechas recientes) se muestra menos morosidad en todos los niveles de riesgo, tras cinco meses después del cdesembolso, esto frente a lo que sucedía en el mismo período un año atrás.
La mejora en la morosidad se debe en parte a estrategias de riesgo más conservadoras por parte de las entidades, lo que ha reducido la selección adversa y ha permitido originar cuentas con mejor desempeño. Además, la disminución en el indicador de carga financiera de los consumidores —que mide la proporción del ingreso mensual estimado que los consumidores deben destinar al pago de sus deudas— también ha contribuido a esta mejora, sumando al impacto positivo en el desempeño crediticio.
Carga financiera
cuotas mensuales de deuda como proporción del ingreso mensual estimado por nivel de riesgo
“Durante un período de estanflación y altas tasas de interés, como el que hemos tenido en Colombia en los últimos 2 años, los consumidores han tenido que adaptarse a estas difíciles condiciones económicas, pero no todos estaban preparados para hacerlo de inmediato”, afirmó Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. “Ahora, los consumidores se han acostumbrado a estas presiones y están aprendiendo a gestionar mejor sus deudas y sus presupuestos.”
Más créditos con garantía real
El crecimiento de los créditos nuevos presentó un comportamiento mixto en los tres meses que finalizaron en noviembre de 2024. Durante ese período, los desembolsos disminuyeron 20,4% para los créditos de libre inversión, 20,0% para tarjetas de crédito y 12,8% para microcrédito, mientras que aumentaron un 12,9% para la libranza, 6,1% vivienda y 1,5% para vehículo.
Para las tarjetas de crédito y los créditos de libre inversión, este fue el octavo trimestre consecutivo de disminución en aprobaciones, lo que indica que las entidades siguen siendo cautelosas, especialmente con créditos sin garantía. Sin embargo, el crecimiento anual en los nuevos créditos de vehículo, vivienda y libranza, en los cuales las entidades cuentan con garantías o con ingresos futuros como respaldo, es una señal positiva y podría indicar que las entidades están buscando oportunidades de crecimiento prudentes.
En los tres meses que finalizaron en noviembre de 2024, los desembolsos para consumidores con perfil de mayor riesgo continuaron disminuyendo año contra año, en todos los productos de crédito, excepto en los créditos de libranza, que registraron aumentos en todos los niveles de riesgo.
Durante ese período, los préstamos de menor riesgo, aumentaron en todos los productos de crédito, excepto en tarjetas de crédito y créditos de libre inversión. Además, los montos promedio de nuevos créditos crecieron un 32,3% año contra año, con incrementos observados en todos los niveles de riesgo.
| Desembolsos nov 2024/ nov 2023 (año contra año) | |||
| Perfil bajo riesgo | Riesgo medio | Riesgo bajo | |
| Tarjeta de crédito | -42% | -35% | -5% |
| Crédito de vehículo | -31% | -19% | 11% |
| Crédito de vivienda | -21% | -10% | 17% |
| Crédito de libranza | 18% | 13% | 13% |
| Crédito de libre inversión | -23% | -17% | -21% |
| Microcrédito | -35% | -21% | 4% |
“A medida que los consumidores están utilizando el crédito de manera más responsable, en parte debido a políticas de desembolso más estrictas por parte de las entidades, observamos un impulso positivo en la actividad crediticia relacionada con productos garantizados”, afirmó Virginia Olivella.
“Además, la capacidad de pago de los consumidores ha mejorado ligeramente con la reducción de las tasas de interés, lo que también impacta positivamente la demanda. Por ejemplo, si un consumidor adquiere un nuevo crédito de vivienda a 20 años por 122 millones de pesos, una disminución de 350 puntos básicos en las tasas de interés, como la observada en el último año, podría generarle un ahorro de hasta 70 millones de pesos en pagos de intereses durante el plazo del crédito. Estos cambios positivos implican que las entidades deben estar preparadas para captar el aumento en la demanda de crédito, al tiempo que se enfoquen en garantizar la rentabilidad y la sostenibilidad.”, puntualizó la Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia.