{"id":5071,"date":"2023-11-23T08:29:08","date_gmt":"2023-11-23T13:29:08","guid":{"rendered":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/?p=5071"},"modified":"2023-11-23T08:38:22","modified_gmt":"2023-11-23T13:38:22","slug":"22-caen-los-nuevos-creditos-en-el-tercer-trimestre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/11\/23\/22-caen-los-nuevos-creditos-en-el-tercer-trimestre\/el_bolsillo\/2023\/","title":{"rendered":"Morosos, los que m\u00e1s siguen acudiendo a nuevos cr\u00e9ditos"},"content":{"rendered":"\n

De acuerdo con el reporte de la central de informaci\u00f3n y de riesgo TransUnion, el endeudamiento contin\u00faa disminuyendo, especialmente en tarjetas de cr\u00e9dito y pr\u00e9stamos para compra de veh\u00edculo.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n

Bogot\u00e1, noviembre de 2023.-<\/strong> La desaceleraci\u00f3n en la actividad econ\u00f3mica y el consumo se tradujo nuevamente en deterioro de la demanda de cr\u00e9dito, que cay\u00f3 22% en el tercer trimestre del a\u00f1o, como consecuencia principalmente de las altas tasas de inter\u00e9s que hacen que la deuda sea menos asequible.<\/p>\n\n\n\n

En los tres meses que finalizaron en agosto de 2023, las mayores ca\u00eddas se dieron en los cr\u00e9ditos de veh\u00edculo (-39%) y tarjetas de cr\u00e9dito (-31%). La disminuci\u00f3n m\u00e1s peque\u00f1a se observ\u00f3 en originaciones de vivienda (-1%) y microcr\u00e9dito (-5%).<\/p>\n\n\n\n

A medida que las originaciones de cr\u00e9dito continuaron disminuyendo, solo el 44% de los colombianos encuestados en el Consumer Pulse de TransUnion del cuarto trimestre de 2023 cre\u00edan tener acceso suficiente al cr\u00e9dito (una disminuci\u00f3n frente al 46 % del tercer trimestre de 2023), mientras que casi todos (97%) consideraban que el acceso al cr\u00e9dito era importante. La percepci\u00f3n de tener acceso suficiente al cr\u00e9dito fue menor entre los consumidores de la Generaci\u00f3n Z (nacidos entre 1995 y 2010), con un 26% de los encuestados, una disminuci\u00f3n frente al 31% del tercer trimestre de 2023.<\/p>\n\n\n\n

Morosos se endeudan m\u00e1s <\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el tercer trimestre de 2023, los saldos promedio de las tarjetas de cr\u00e9dito de los consumidores de mayor riesgo aumentaron a una tasa m\u00e1s alta de 17% y 14% frente a los consumidores de menor riesgo, que apenas lo hicieron en 6% y 3%, posiblemente debido a una mayor necesidad de cr\u00e9dito por la inflaci\u00f3n a\u00fan alta y donde hay menos cr\u00e9dito nuevo disponible debido a estrategias m\u00e1s cautelosas por parte de las entidades.<\/p>\n\n\n\n

Aumento anual en saldos por nivel de riesgo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

(Promedio<\/strong> por consumidor en tarjetas de cr\u00e9dito)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Esto ha llevado a cambios en la distribuci\u00f3n de riesgo de la cartera en t\u00e9rminos de saldos En particular, la proporci\u00f3n de saldos totales de tarjetas de cr\u00e9dito en la categor\u00eda \u00abbelow prime\u00bb (subprime y near prime) fue del 19% en el tercer trimestre de 2023, un aumento de 3,4 puntos porcentuales (pps) en comparaci\u00f3n con el tercer trimestre de 2022. A su vez, la participaci\u00f3n de saldos totales de consumidores \u00absuper prime\u00bb disminuy\u00f3, pasando del 41% en el tercer trimestre de 2022 al 37% en el tercer trimestre de 2023, lo que hace importante que las entidades de cr\u00e9dito monitoreen estas tendencias y las potenciales implicaciones en el comportamiento de este aumento en el riesgo.<\/p>\n\n\n\n

La morosidad de 60 d\u00edas o m\u00e1s a nivel de saldos aument\u00f3 en 141 puntos b\u00e1sicos (pbs) a\u00f1o contra a\u00f1o, alcanzando el 5,7%. Las tasas de morosidad m\u00e1s altas se observaron en los cr\u00e9ditos de libre inversi\u00f3n (8,7%) y las tarjetas de cr\u00e9dito (7,9%). Estos productos tambi\u00e9n mostraron los mayores deterioros, con 365 y 236 pbs a\u00f1o contra a\u00f1o, respectivamente.<\/p>\n\n\n\n

Tasas de morosidad de 60 d\u00edas o m\u00e1s a nivel de saldo<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Producto de cr\u00e9dito<\/strong><\/td>Tasa de Morosidad<\/strong> (T3 2023)<\/td>Variaci\u00f3n<\/strong> (T3 2023 vs T3 2022)  <\/td><\/tr>
 Cr\u00e9dito de veh\u00edculo<\/strong><\/a><\/td>5,8% <\/td>+183 <\/a>pbs<\/td><\/tr>
 Tarjeta de cr\u00e9dito<\/strong><\/td>7,9% <\/td>+236 pbs<\/td><\/tr>
 Microcr\u00e9dito<\/strong><\/td>6,3%<\/td>+25 pbs<\/td><\/tr>
 Cr\u00e9dito de vivienda<\/strong><\/td>4,5%<\/td>-34 pbs<\/td><\/tr>
 Cr\u00e9dito de libranza<\/strong><\/td>1,9%<\/td>+22 pbs<\/td><\/tr>
 Cr\u00e9dito de libre inversi\u00f3n<\/strong><\/td>8,7%<\/td>+365 pbs<\/td><\/tr><\/tbody><\/table>
Fuente: TransUnion<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Al igual que en trimestres anteriores, TransUnion analiz\u00f3 tambi\u00e9n el comportamiento de cosechas, el an\u00e1lisis de cosechas examina todas las cuentas originadas en un trimestre y mide las tasas de morosidad de esas nuevas cuentas despu\u00e9s de tres, seis, doce o m\u00e1s meses de actividad. Las nuevas cuentas originadas en distintos trimestres (cosechas) y sus tasas de morosidad se pueden comparar para determinar si el comportamiento de las cuentas originadas en trimestres m\u00e1s recientes ha estado mejorando o deterior\u00e1ndose con el tiempo.<\/p>\n\n\n\n

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<\/a><\/a>En particular, las cosechas del cuarto trimestre de 2022 de tarjetas de cr\u00e9dito y cr\u00e9ditos de libre inversi\u00f3n mostraron una morosidad m\u00e1s alta seis meses despu\u00e9s de la originaci\u00f3n frente al comportamiento de las cosechas del cuarto trimestre de 2021, tambi\u00e9n seis meses despu\u00e9s de originadas, en todos los niveles de riesgo.<\/p>\n\n\n\n