{"id":2817,"date":"2023-08-23T09:47:38","date_gmt":"2023-08-23T14:47:38","guid":{"rendered":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/?p=2817"},"modified":"2023-08-23T09:51:56","modified_gmt":"2023-08-23T14:51:56","slug":"nuevos-creditos-caen-23-y-la-morosidad-sigue-aumentando","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/08\/23\/nuevos-creditos-caen-23-y-la-morosidad-sigue-aumentando\/el_bolsillo\/2023\/","title":{"rendered":"Nuevos cr\u00e9ditos caen 23% y la morosidad sigue aumentando"},"content":{"rendered":"\n

Recomiendan a entidades de cr\u00e9dito identificar a los consumidores resilientes y vulnerables, para crecer con confianza y ayudar a los consumidores a mantener al d\u00eda sus obligaciones de pago.<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

El sector financiero colombiano registra un retroceso en todas las l\u00edneas de financiamiento. Seg\u00fan laq firma TransUnion, los declives m\u00e1s pronunciados se presentan en los cr\u00e9ditos de veh\u00edculo (-33%) y tarjetas de cr\u00e9dito (-29). Por su parte, libre inversi\u00f3n, vivienda y libranza tambi\u00e9n registran cifras negativas de -25%, -24% y -22%. El \u00fanico producto que vio sus nuevos cr\u00e9ditos disminuir a tasas de un solo d\u00edgito fue el microcr\u00e9dito, que disminuy\u00f3 un 6%.<\/p>\n\n\n\n

Comportamiento por producto<\/strong><\/p>\n\n\n\n

(Periodo marzo-mayo\/2023)<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Producto de cr\u00e9dito<\/strong><\/a><\/td>Variaci\u00f3n anual <\/strong><\/strong><\/td><\/tr>
Cr\u00e9dito de veh\u00edculo<\/strong><\/td>-33 %<\/td><\/tr>
Tarjeta de cr\u00e9dito<\/strong><\/td>-29 %<\/td><\/tr>
Microcr\u00e9dito<\/strong><\/td>-6 %<\/td><\/tr>
Cr\u00e9dito de vivienda<\/strong><\/td>-24 %<\/td><\/tr>
Cr\u00e9dito de libranza<\/strong><\/td>-22 %<\/td><\/tr>
Cr\u00e9dito de libre inversi\u00f3n<\/strong><\/td>-25 %<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Ante esta situaci\u00f3n, TransUnion les recomend\u00f3 a las entidades financieras que \u00abdurante este per\u00edodo de incertidumbre econ\u00f3mica y se\u00f1ales de deterioro en el comportamiento de los cr\u00e9ditos, se vuelve clave hacer crecer sus portafolios de manera confiable. Es crucial identificar a los consumidores resilientes y vulnerables, para que las entidades de cr\u00e9dito puedan crecer con confianza dentro de los segmentos de consumidores resilientes y ayudar a los consumidores vulnerables a mantener al d\u00eda sus obligaciones de pago para fomentar comportamientos financieros responsables\u201d, concluy\u00f3 Olivella.<\/p>\n\n\n\n

Otro term\u00f3metro que se mide en el an\u00e1lisis de cr\u00e9dito, son las intenciones que tienen las personas y las empresas de tomar pr\u00e9stamos. En el segundo trimestre de 2023, las solicitudes de nuevos recursos disminuyeron 16 % a\u00f1o contra a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Estos resultados est\u00e1n alineados con la m\u00e1s reciente encuesta de Consumer Pulse de TransUnion donde se evidenci\u00f3 que una menor proporci\u00f3n de consumidores planea solicitar un nuevo cr\u00e9dito en los pr\u00f3ximos 12 meses, probablemente por condiciones macroecon\u00f3micas inciertas y dif\u00edciles: 41% planea solicitar un nuevo cr\u00e9dito o refinanciar un cr\u00e9dito existente en el pr\u00f3ximo a\u00f1o, por debajo del 48% del segundo trimestre del 2022.<\/p>\n\n\n\n

M\u00e1s morosos en cr\u00e9ditos de tasa variable<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el segundo trimestre de 2023, el porcentaje de saldos en mora de 60 d\u00edas o m\u00e1s alcanz\u00f3 el 5,4%, aumentando 119 puntos b\u00e1sicos a\u00f1o contra a\u00f1o. Adem\u00e1s, el porcentaje de consumidores con un retraso en sus pagos de 60 d\u00edas o m\u00e1s, en al menos uno de sus productos de cr\u00e9dito, se situ\u00f3 en el 11,4 % para el segundo trimestre de 2023, 238 puntos b\u00e1sicos por encima del segundo trimestre del 2022. Entre todos los productos de cr\u00e9dito, las tarjetas de cr\u00e9dito y los cr\u00e9ditos de libre inversi\u00f3n son los que experimentaron los aumentos m\u00e1s significativos en su tasa de morosidad a\u00f1o contra a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Consumidores en mora de 60 d\u00edas o m\u00e1s, por producto<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Producto de cr\u00e9dito<\/strong><\/td>Tasa de morosidad<\/strong><\/strong> (T2 2023)<\/td>Variaci\u00f3n a\u00f1o contra a\u00f1o<\/strong> (T2 2023 vs T2 2022)<\/td><\/tr>
Cr\u00e9dito de veh\u00edculo<\/a><\/strong><\/td>5,2 %<\/td>+91 pbs<\/td><\/tr>
Tarjeta de cr\u00e9dito<\/strong><\/td>9,2 %<\/td>+297 <\/a>pbs<\/td><\/tr>
Microcr\u00e9dito<\/strong><\/td>10,0 %<\/td>+79 pbs<\/td><\/tr>
Cr\u00e9dito de Vivienda<\/strong><\/td>4,6 %<\/td>-68 pbs<\/td><\/tr>
Cr\u00e9dito de libranza<\/strong><\/td>2,3 %<\/td>+0 pbs<\/td><\/tr>
Credito de libre inversi\u00f3n<\/strong><\/td>10,0 %<\/td>+284 pbs<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n

Las tarjetas de cr\u00e9dito no solo mostraron el deterioro m\u00e1s grande en el porcentaje de consumidores en mora de 60 d\u00edas o m\u00e1s (297 puntos b\u00e1sicos a\u00f1o contra a\u00f1o), sino tambi\u00e9n una de las tasas de morosidad a nivel consumidor m\u00e1s altas en el segundo trimestre de 2023 (9,2%). Este deterioro se debe en parte a mayores saldos promedio por consumidor en tarjetas de cr\u00e9dito, que aumentaron un 9 % a\u00f1o contra a\u00f1o en el segundo trimestre de 2023, mayor al crecimiento del 7% a\u00f1o contra a\u00f1o en el segundo trimestre de 2022.<\/p>\n\n\n\n

\u00abA medida que el costo de vida ha aumentado, el ingreso disponible de los consumidores se ha reducido. A su vez, este menor ingreso disponible est\u00e1 bajo presi\u00f3n adicional debido a un mayor costo del servicio de la deuda, resultado de los pagos mensuales en productos de cr\u00e9dito de tasa variable e indexados a la inflaci\u00f3n, como tarjetas e hipotecas indexadas, donde las obligaciones de pago han aumentado\u00bb, dijo Virginia Olivella, directora senior de Investigaci\u00f3n y Consultor\u00eda para TransUnion Colombia.<\/p>\n\n\n\n

Al segundo trimestre de 2023, el n\u00famero de consumidores con productos de cr\u00e9dito de tasa variable, y por lo tanto expuestos a los impactos de la inflaci\u00f3n y a los cambios en las tasas de inter\u00e9s, se ubic\u00f3 en 9,2 millones, lo que representa el 60 % de los consumidores con cr\u00e9dito en Colombia.<\/p>\n\n\n\n

Riesgo de caer en mora<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, un hallazgo importante del Estudio sobre Shock (riesgo) de pagos de TransUnion, se\u00f1ala que entre los consumidores identificados como vulnerables (es decir, aquellos que probablemente no podr\u00edan absorber el aumento en los pagos mensuales debido a las tasas de inter\u00e9s m\u00e1s altas y a la inflaci\u00f3n), alrededor del 71 % ten\u00eda puntajes de riesgo de cr\u00e9dito prime y mejor, y el 31 % ten\u00eda ingresos altos. Esto implica que el aumento del costo de la deuda tiene impactos de largo alcance y que incluso los consumidores con un historial de buen comportamiento crediticio y buenos perfiles de ingreso podr\u00edan estar en riesgo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Recomiendan a entidades de cr\u00e9dito identificar a los consumidores resilientes y vulnerables, para crecer con confianza y ayudar a los consumidores a mantener al d\u00eda sus obligaciones de pago. El sector financiero colombiano registra un retroceso en todas las l\u00edneas de financiamiento. Seg\u00fan laq firma TransUnion, los declives m\u00e1s pronunciados se presentan en los cr\u00e9ditos…<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":2819,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_FSMCFIC_featured_image_caption":"","_FSMCFIC_featured_image_nocaption":"","_FSMCFIC_featured_image_hide":"","footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-2817","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-el_bolsillo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2817","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2817"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2817\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2818,"href":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2817\/revisions\/2818"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2819"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2817"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2817"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2817"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}