{"id":16933,"date":"2025-09-03T20:24:00","date_gmt":"2025-09-04T01:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/?p=16933"},"modified":"2025-09-03T20:24:00","modified_gmt":"2025-09-04T01:24:00","slug":"parque-arauco-y-scotiabank-colocaron-bono-verde","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiaconedmer.com\/economiaenserio\/09\/03\/parque-arauco-y-scotiabank-colocaron-bono-verde\/destacados\/2025\/","title":{"rendered":"Parque Arauco\u00a0y\u00a0Scotiabank colocaron bono verde"},"content":{"rendered":"\n

Santiago<\/strong>\u00a0de Chile,\u00a0<\/strong>3<\/strong>\u00a0de\u00a0<\/strong>septiembre<\/strong>\u00a0de 2025.<\/strong>\u00a0<\/strong>Parque Arauco S.A.\u00a0coloc\u00f3 el primer bono verde\u00a0de dicho sector en\u00a0Sudam\u00e9rica,\u00a0con el respaldo de Scotiabank\u00a0Per\u00fa,\u00a0como agente estructurador y colocador financiero.\u00a0La emisi\u00f3n, realizada\u00a0en el mercado peruano a trav\u00e9s de\u00a0su filial\u00a0Arauco Holding Per\u00fa S.A.C., sociedad matriz de la operaci\u00f3n en Per\u00fa,\u00a0logr\u00f3\u00a0recaudar\u00a0US$ 70 millones (S\/ 250 millones)\u00a0como parte de la Segunda Emisi\u00f3n del Primer Programa Privado de Bonos Corporativos; de los cuales\u00a0US$\u00a042\u00a0millones (S\/150\u00a0millones)\u00a0est\u00e1n enmarcados como bonos verdes.\u00a0La oferta gener\u00f3 un\u00a0importante\u00a0inter\u00e9s, cerrando con una demanda de\u00a02,2veces\u00a0al\u00a0monto\u00a0m\u00e1ximo\u00a0ofrecido, lo que evidencia la confianza del mercado en la estrategia de sostenibilidad de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

El tramo verde, se coloc\u00f3 a un plazo de 15 a\u00f1os con una tasa de inter\u00e9s reajustable por inflaci\u00f3n de 4,25% anual, condiciones que reflejan la s\u00f3lida posici\u00f3n financiera de la compa\u00f1\u00eda. Esta es la primera operaci\u00f3n de su tipo en el mercado peruano, posicionando a ambas compa\u00f1\u00edas como actores claves en el mercado de finanzas sostenibles.<\/p>\n\n\n\n

Este financiamiento coincide con un gran momento en el sector de centros comerciales en Am\u00e9rica Latina, el cual sigue mostrando positivas cifras en 2025, con incrementos mensuales en ventas entre el 4% y el 8% durante el \u00faltimo trimestre. En el sector, se proyecta una consolidaci\u00f3n impulsada por la digitalizaci\u00f3n, la sostenibilidad y la evoluci\u00f3n del consumidor, con centros comerciales que se redefinen como destinos multifuncionales que integran comercio, entretenimiento, gastronom\u00eda y cultura.<\/p>\n\n\n\n

Esta transacci\u00f3n representa un claro avance estrat\u00e9gico para Parque Arauco, al ser tambi\u00e9n la primera alineada bajo su nuevo Marco de Financiamiento Sostenible, aplicable a todas sus operaciones. Este marco incluye siete categor\u00edas de proyectos verdes: edificios verdes, energ\u00eda renovable, eficiencia energ\u00e9tica, transporte limpio, gesti\u00f3n sostenible del agua y aguas residuales, prevenci\u00f3n y control de la contaminaci\u00f3n, y adaptaci\u00f3n al cambio clim\u00e1tico. Asimismo, tres categor\u00edas sociales, entre ellas el apoyo a PYMEs, y la infraestructura sostenible.<\/p>\n\n\n\n

Financiamiento con prop\u00f3sito<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los fondos se destinar\u00e1n principalmente a financiar la construcci\u00f3n de Parque La Molina, centro comercial inaugurado por la compa\u00f1\u00eda en Lima en diciembre de 2024, que ya cuenta con la prestigiosa certificaci\u00f3n LEED Gold del U.S. Green Building Council. Este activo cuenta con eficiencia energ\u00e9tica, sistemas bioclim\u00e1ticos, gesti\u00f3n responsable del agua y \u00e1reas verdes que promueven la biodiversidad urbana. Conforme al Marco de Financiamiento Sostenible de la compa\u00f1\u00eda, los recursos netos tambi\u00e9n podr\u00e1n ser asignados a otros proyectos que cumplan con dichos criterios.<\/p>\n\n\n\n

Un s\u00edmbolo de crecimiento y sostenibilidad<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Francisco Moyano P\u00e9rez, Gerente Corporativo de Administraci\u00f3n y Finanzas de Parque Arauco, destac\u00f3 la relevancia estrat\u00e9gica de esta emisi\u00f3n: \u201cLa colocaci\u00f3n de nuestro primer bono verde es mucho m\u00e1s que un hito financiero, es la materializaci\u00f3n de nuestra estrategia de liderazgo y sostenibilidad. Demuestra que el mercado valora nuestro prop\u00f3sito y respalda nuestra capacidad para generar crecimiento rentable y sostenible. Estamos orgullosos de abrir este camino en Sudam\u00e9rica\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Esta operaci\u00f3n se enmarca en el plan de inversiones m\u00e1s grande de la historia de la compa\u00f1\u00eda, de m\u00e1s de US$350 millones, y en un contexto de solidez financiera, reflejado en el reciente aumento del 41% en sus ganancias, impulsado por el robusto desempe\u00f1o de su portafolio.<\/p>\n\n\n\n

Parque Arauco ha hecho de la sostenibilidad uno de sus cuatro pilares estrat\u00e9gicos. La compa\u00f1\u00eda fue la primera del sector en la regi\u00f3n con metas ambientales aprobadas por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), que incluye la reducci\u00f3n de emisiones absolutas de gases de efecto invernadero en un 37,8% en los alcances 1 y 2, y un 48% en el alcance 3 para el a\u00f1o 2029.<\/p>\n\n\n\n

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